Zespół

Michał Trędowski

Założyciel Kliniki Finansów, Kierowników Okręgu Phinance S.A., Dyrektor ds. Rozwoju Delta Consulting

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Prawo i Doradztwo Podatkowe. Specjalista w branży doradztwa finansowego, wealth management oraz podatków. Jeden z ok. 500 doradców w Polsce posiadających certyfikat EFA/EFPA II stopnia zdobyty w Warszawskim Instytucie Bankowości. Od 2009 r. związany z firma Phinance. Obecnie obejmuje stanowisko Kierownika Okręgu w Kancelarii Doradztwa Finansowego Phinance S.A. oraz dyrektora ds. rozwoju w Kancelarii Delta Consulting. W zakresie finansów osobistych zajmuję się analizami potrzeb finansowych klientów i przygotowaniem planu finansowego. Oferuję kompleksowe rozwiązań finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. W pracy z Przedsiębiorcami zajmuje się wdrażaniem outsourcingowych usług i rozwiązań z zakresu finansów, księgowości, podatków, zarządzania oraz szeroko rozumianego prawa tak, aby Lekarze mogli skupić się na procesach związanych z faktyczną działalnością firmy. Podczas wdrażania ww. usług skupiam się na tym, aby rozpoznać i wyeliminować maksymalną liczbę ryzyk jakie mogą pojawić się w firmie oraz na poukładaniu wdrażanych rozwiązań prawnych, finansowych i podatkowych tak, aby pracowały w sposób spójny. Jedną z głównych płaszczyzn optymalizacyjnych na jakich poruszam się z przedsiębiorcami jest sukcesja, czyli planowanie świadomego i niezakłóconego dziedziczenia przedsiębiorstwa i majątku przedsiębiorców.

Z Klientami utrzymuję długotrwałe relacje. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu finansów, prawa podatkowego i prawa jestem w stanie wynajdować innowacyjne plany dla klientów, modele podatkowe oraz pomagać w zaplanowaniu sukcesji. Na co dzień wyspecjalizowałem się głównie w obsłudze Lekarzy oraz przedsiębiorców. Po latach pracy na rynku finansowym, zauważyłem, że brakuje na nim kompleksowej oferty dedykowanej lekarzom którzy ze względu na charakter swojej pracy mają wyjątkowe wymagania. Łącząc doświadczenie wielu ekspertów, postanowiliśmy stworzyć miejsce które będzie zabezpieczać wszystkie interesy lekarzy i kompleksowo zadba o ich sytuacje finansową. Prowadzę liczne wykłady i szkolenia zarówno dla klientów indywidualnych (np. na różnego rodzaju targach i konferencjach) oraz przedsiębiorców (np w Inkubatorach przedsiębiorczości).

Marek Drobiazgiewicz

Doradca finansowy

Doradca finansowy z prawie 10 letnim stażem od kilku lat wyspecjalizowany w obsłudze firm. Specjalista z zakresu optymalizacji podatkowej, ZUS-owej oraz innych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Także dla klientów indywidualnych zapewniający fachową i kompleksową obsługę z całego spektrum finansów.

Maciej Krajewski

Doradca finansowy

Branża, która jeszcze kilka lat wcześniej nie wydawała się być ciekawa stała się moją pasją, gdy zobaczyłem, że bezpośrednio mogę ją przełożyć na pomoc ludziom. Zrozumiałem, że ubezpieczenia mogą załatwić to czego nie załatwi medycyna – zdrowie nie zawsze przywrócą, ale często przekładają się na przetrwanie trudnego okresu i utrzymaniu standardu życia w trudnym momencie. 

Dzięki doświadczeniu w doborze narzędzi inwestycyjnych pomagam ludziom zadbać o dobry finansowy start dzieci w dorosłe życie czy ze spokojem myśleć o emeryturze. Wraz z rozwojem w branży zrozumiałem, że finanse na równi ze zdrowiem i rodziną są najważniejszymi elementami życia każdego człowieka.

Moim atutem jest silnie ugruntowana wiedza merytoryczna nabyta podczas niezliczonych godzin szkoleń, wykładów i warsztatów u najlepszych
specjalistów w kraju. Dzięki współpracy z Doradztwem Finansowym Phinance S.A. mam dostęp do ponad 600 wyselekcjonowanych produktów z ponad 45
instytucji finansowych dostępnych na rynku.

Od roku 2018 oprócz roli Starszego Doradcy Finasnowego pełnię również funkcję Regionalnego Koordynatora Ubezpieczeń na Życie. Dzięki temu stanowisku mam możliwość ubezpieczania nawet trudnych przypadków, a
bezpośredni kontakt z koordynatorami ubezpieczalni pozwala mi jeszcze lepiej dbać o interesy moich klientów.

„Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast zastanawiać się, gdzie się rozeszły”
– John C. Maxwel

Sabrina Najdrowska​

Księgowość

Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni. Specjalistka w branży księgowej oraz była pracownica Urzędu Skarbowego. Od roku 2014 związana z biurami rachunkowymi.

Każdego klienta traktuje indywidualnie i z zaangażowaniem oddaje się pracy. Do tej pory na obsłudze księgowej posiadała ponad 145 firm. 

Zainteresowaniami naukowymi są dokształcanie się w tematyce ciągle zmieniającego się rynku finansowego, podatkowego oraz gospodarczego.

Aleksandra Manista

Księgowość

Aleksandra Manista- absolwentka wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Licencja Samodzielnej Księgowej Ministra Finansów nr 43573/2010.  doświadczenie w branży – 19 lat. Aktualnie specjalista ds. spółek handlowych. 

Doświadczenie zdobywała od 2003 r., prowadząc własne biuro rachunkowe i współpracując z korporacjami , jak Grupa Orlen oraz zarządami spółek handlowych w zakresie budżetowania, kontroli kosztów, jak i restrukturyzacji i upadłości.

Będąc sama przedsiębiorcą od wielu lat, doskonale rozumie codzienne zmagania swoich klientów z systemem podatkowym i ZUS. Wśród jej klientów są spółki międzynarodowe, jak i lekarze, prawnicy i inne
działalności jednoosobowe.

Umów się na konsultację

Odpowiadamy w przeciągu 24h.